中國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告2018版 

一、報(bào)告前言

2018年水務(wù)市場(chǎng)化改革迎來(lái)第二十個(gè)年頭。二十年間，伴隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快、治理需求不斷釋放以及在資本助力之下，中國(guó)水務(wù)行業(yè)迎來(lái)了空前的發(fā)展，而細(xì)分市場(chǎng)的興衰不斷上演。在改革的“大水”中，也涌現(xiàn)出許多優(yōu)秀的“大魚”。進(jìn)入2018年以來(lái)，環(huán)境產(chǎn)業(yè)面臨著更為復(fù)雜的宏觀環(huán)境，習(xí)總書記指出，生態(tài)文明建設(shè)正處于壓力疊加、負(fù)重前行的關(guān)鍵期，已進(jìn)入提供更多優(yōu)質(zhì)生態(tài)產(chǎn)品以滿足人民日益增長(zhǎng)的優(yōu)美生態(tài)環(huán)境需要的攻堅(jiān)期。而資本熱潮驟然退去與環(huán)保督查不斷加嚴(yán)的雙重壓力下，政府和環(huán)保企業(yè)腹背受敵，行業(yè)也進(jìn)入轉(zhuǎn)型的陣痛期。

在上述行業(yè)背景下，E20研究院傾情推出年度品牌報(bào)告—市場(chǎng)調(diào)研系列之《中國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告（2018版）》。報(bào)告秉承歷年精華，在總結(jié)行業(yè)發(fā)展宏觀環(huán)境、行業(yè)政策發(fā)展變化、行業(yè)很新市場(chǎng)動(dòng)態(tài)的基礎(chǔ)上，預(yù)測(cè)未來(lái)市場(chǎng)的發(fā)展空間和發(fā)展方向，內(nèi)容詳實(shí)，力求為企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)、政府等業(yè)內(nèi)人士進(jìn)行戰(zhàn)略分析和研究呈現(xiàn)全面、客觀的行業(yè)圖景。

《中國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告》自第一版發(fā)布以來(lái)，已經(jīng)連續(xù)十四年為業(yè)內(nèi)人士提供中國(guó)水業(yè)市場(chǎng)深度總結(jié)和分析，被產(chǎn)業(yè)界譽(yù)為“中國(guó)水務(wù)行業(yè)發(fā)展指南”。報(bào)告數(shù)據(jù)主要來(lái)自E20研究院一手調(diào)研資料，E20水業(yè)研究中心數(shù)據(jù)庫(kù)，E20數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)庫(kù)，官方數(shù)據(jù)與公開資料，包括國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、財(cái)政部、商務(wù)部、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、中國(guó)城市及城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計(jì)年鑒、國(guó)家信息中心、各行業(yè)協(xié)會(huì)以及200余種權(quán)威刊物等連續(xù)十四年以上積累，幾十個(gè)大型數(shù)據(jù)庫(kù)時(shí)時(shí)數(shù)據(jù)更新，報(bào)告數(shù)據(jù)及分析結(jié)果客觀公正，得到業(yè)界高度認(rèn)可。

報(bào)告在編寫的過(guò)程中，得到了行業(yè)諸多研究機(jī)構(gòu)和核心企業(yè)的鼎力支持和協(xié)助，核實(shí)了大量的數(shù)據(jù)，并提供了許多專業(yè)參考意見。E20研究院向各單位所給予的大力支持表示衷心感謝。E20研究院將繼續(xù)努力，期望每年為環(huán)境產(chǎn)業(yè)提供精品年度報(bào)告，以專業(yè)、客觀的研究，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的升級(jí)與轉(zhuǎn)型。

二、報(bào)告簡(jiǎn)介

第一部分 水務(wù)行業(yè)概況  

中國(guó)的水務(wù)行業(yè)經(jīng)歷了20年的市場(chǎng)化改革，經(jīng)歷了設(shè)備、工程服務(wù)階段、特許經(jīng)營(yíng)PPP1.0時(shí)代以及至今的PPP2.0時(shí)代。由于市場(chǎng)化改革的推進(jìn)，傳統(tǒng)市政水務(wù)行業(yè)也進(jìn)入成熟階段。而新的熱點(diǎn)包括PPP績(jī)效考核、長(zhǎng)江大保護(hù)以及水務(wù)細(xì)分領(lǐng)域上管網(wǎng)問(wèn)題、黑臭水體、工業(yè)園區(qū)、村鎮(zhèn)污水等問(wèn)題不斷涌現(xiàn)。  

此外，當(dāng)前水務(wù)行業(yè)面臨的宏觀環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境和技術(shù)環(huán)境也在發(fā)生不同程度的變化。國(guó)家環(huán)境污染治理投資呈現(xiàn)逐年上升，但仍未滿足實(shí)際改善生態(tài)環(huán)境的需求，而在節(jié)能環(huán)保投資上，地方政府承擔(dān)著主要責(zé)任。正因此，我國(guó)地方政府債務(wù)受到關(guān)注，而PPP作為解決地方債務(wù)和提高公共服務(wù)效率的工具，也險(xiǎn)些“淪為”地方政府變相融資的手段。  

第二部分 水務(wù)行業(yè)政策分析  

本部分主要針對(duì)當(dāng)前環(huán)境領(lǐng)域的熱點(diǎn)政策進(jìn)行分析。包括宏觀政策、管理政策以及財(cái)政政策。十九大和生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會(huì)上，習(xí)近平總書記都對(duì)生態(tài)文明和美麗中國(guó)建設(shè)進(jìn)行了重要的闡述，并在生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會(huì)上規(guī)定了時(shí)間表和路線圖。在十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)上，新的國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案發(fā)布，此次改革中原環(huán)境保護(hù)部不再保留，組建生態(tài)環(huán)境部。而新修訂的水污染防治法于2018年開始正式實(shí)施、污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)全面打響。凡此種種，均表明國(guó)家對(duì)生態(tài)環(huán)境以及是水環(huán)境治理的重視程度在逐步提高。  

管理政策方面，自然資源離任審計(jì)旨在落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部的生態(tài)保護(hù)責(zé)任，綠色價(jià)格機(jī)制亦對(duì)供水、市政污水處理、農(nóng)村污水價(jià)費(fèi)機(jī)制做出全面部署。財(cái)政政策方面，92號(hào)文的重磅出擊，標(biāo)志著PPP進(jìn)入規(guī)范期；192號(hào)文從企業(yè)端規(guī)范央企參與PPP，加大了央企參與的難度；而資管新規(guī)的發(fā)布，從金融端進(jìn)行規(guī)范，在強(qiáng)監(jiān)管之下融資難度加大。  

第三部分 市場(chǎng)分析  

本部分主要針對(duì)當(dāng)前水務(wù)領(lǐng)域細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)行分析，包括供水、污水、水環(huán)境綜合治理、村鎮(zhèn)污水以及工業(yè)廢水。重點(diǎn)分析各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域的政策、特點(diǎn)、市場(chǎng)現(xiàn)狀、未來(lái)的市場(chǎng)空間以及細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)格局。通過(guò)本部分的分析，旨在讓讀者對(duì)目前水務(wù)行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域發(fā)展?fàn)顩r有較為全面和深入的了解，為企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展提供依據(jù)。  

第四部分 競(jìng)爭(zhēng)格局分析  

隨著水務(wù)行業(yè)的不斷成熟，水務(wù)行業(yè)中的企業(yè)也在不斷發(fā)展壯大。其中水務(wù)十大影響力企業(yè)就是其中的典型代表。隨著行業(yè)的發(fā)展，I方陣的水環(huán)境綜合服務(wù)商亦在逐漸形成中，而央企及大型國(guó)企轉(zhuǎn)型進(jìn)入環(huán)保領(lǐng)域，打破的原有的平衡，給整個(gè)行業(yè)造成巨大的沖擊。此外，本部分所關(guān)注的另一個(gè)重要話題，是在行業(yè)區(qū)域飽和、資本市場(chǎng)變革之下，水務(wù)企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展方向以及企業(yè)的戰(zhàn)略定位和升級(jí)、央企-國(guó)企在環(huán)境領(lǐng)域的戰(zhàn)略選擇以及企業(yè)的負(fù)債和融資情況。通過(guò)本部分的分析，以期讓讀者對(duì)當(dāng)前水務(wù)行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局及企業(yè)的戰(zhàn)略有較為全面的認(rèn)識(shí)和了解，為企業(yè)制定戰(zhàn)略發(fā)展方向提供借鑒和參考。  

三、報(bào)告目錄

前言   

第一部分 水務(wù)行業(yè)概況 

1. 行業(yè)熱點(diǎn) 

1.1PPP關(guān)注績(jī)效考核  

1.2長(zhǎng)江大保護(hù) 

1.3細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)熱點(diǎn)  

2. 行業(yè)變化 

2.1宏觀環(huán)境  

2.2經(jīng)濟(jì)環(huán)境  

2.3社會(huì)環(huán)境  

2.4技術(shù)環(huán)境  

2.5水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)化改革20年  

第二部分  水務(wù)行業(yè)政策分析 

1. 宏觀政策 

1.1十九大報(bào)告：加快生態(tài)文明建設(shè)  

1.2生態(tài)環(huán)境保護(hù)大會(huì)，生態(tài)文明建設(shè)系統(tǒng)戰(zhàn)略部署  

1.3機(jī)構(gòu)改革：整合行政職能，明確 “大部制”改革的方向  

1.4水污染防治法：法規(guī)趨嚴(yán)，監(jiān)管力度加大  

1.5承前啟后，污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)全面打響  

2. 管理政策 

2.1自然資源離任審計(jì)，落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部生態(tài)保護(hù)責(zé)任  

2.2善價(jià)格機(jī)制，助力打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)：《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進(jìn)綠色發(fā)展價(jià)格機(jī)制的意見》  

3. 財(cái)政政策 

3.1 92號(hào)文重磅出擊，PPP進(jìn)入規(guī)范期  

3.2 192號(hào)文加大央企參與難度  

3.3資管新規(guī)：強(qiáng)監(jiān)管下融資難度加大  

第三部分 市場(chǎng)分析 

1. 供水 

1.1政策分析  

1.2市場(chǎng)分析  

1.3商業(yè)模式分析  

1.4競(jìng)爭(zhēng)格局分析  

2. 市政污水 

2.1政策分析  

2.2市場(chǎng)分析  

2.3市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)  

2.4競(jìng)爭(zhēng)格局分析  

3. 水環(huán)境綜合治理 

3.1政策分析  

3.2市場(chǎng)分析  

3.3水環(huán)境綜合治理PPP分類  

3.4水環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目績(jī)效考核分析  

3.5績(jī)效考核案例分析  

4. 村鎮(zhèn)污水篇 

4.1政策分析  

4.2市場(chǎng)分析  

4.3技術(shù)分析  

4.4商業(yè)模式分析  

4.5競(jìng)爭(zhēng)格局分析  

5. 工業(yè)園區(qū)水處理 

5.1工業(yè)園區(qū)污水處理的政策性要求  

5.2工業(yè)園區(qū)污水處理市場(chǎng)分析  

5.3工業(yè)園區(qū)污水處理痛點(diǎn)分析  

第四部分 競(jìng)爭(zhēng)格局分析 

1. 水務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析 

1.1水務(wù)總規(guī)模排名  

1.2行業(yè)發(fā)展變化  

2. 企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展方向 

2.1水務(wù)企業(yè)戰(zhàn)略定位和升級(jí)  

2.2央企（國(guó)企）在環(huán)境領(lǐng)域的戰(zhàn)略選擇  

2.3企業(yè)負(fù)債與融資  

3. 十大影響力企業(yè) 

3.1北控水務(wù)集團(tuán)有限公司  

3.2北京首創(chuàng)股份有限公司  （采購(gòu)北京同林臭氧發(fā)生器進(jìn)行污水處理）

3.3北京碧水源科技股份有限公司  

3.4蘇伊士新創(chuàng)建有限公司  

3.5中環(huán)保水務(wù)投資有限公司  

3.6博天環(huán)境集團(tuán)有限公司  

3.7廣東粵海水務(wù)股份有限公司  

3.8桑德集團(tuán)有限公司  

3.9中國(guó)光大水務(wù)有限公司  

3.10天津創(chuàng)業(yè)環(huán)保集團(tuán)股份有限公司  

來(lái)源：http://zt.h2o-china.com/meeting/2018/2018spgao/2018sewage/index.html